Numéro de la demande: 223857
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif du poste :

L'associé en investissement fournira un service client quotidien et un soutien commercial à nos clients de grande valeur. Le titulaire du poste sera chargé d'interagir avec ces clients à un niveau avancé afin de répondre aux demandes de renseignements sur une base continue, en veillant à ce que les clients bénéficient toujours d'une expérience exceptionnelle. Le titulaire répondra aux demandes de renseignements relatives aux comptes Scotia iTRADE, y compris le dépannage des problèmes techniques avancés, la fourniture de documentation sur les produits et services sur demande et les recherches de renseignements.

Le titulaire du poste sera également responsable de repérer les opportunités d'affaires et de vente dans leurs interactions quotidiennes. À ce titre, la croissance des actifs des clients et les nouveaux comptes seront des responsabilités clés pour le représentant principal en placements.

Le titulaire du poste adhérera de manière proactive à la stratégie du secteur d'activité visant à promouvoir et à offrir une culture axée sur le client, contribuant ainsi directement au succès global et à la rentabilité de l'entreprise. Il/elle aura une connaissance approfondie des conditions du marché, des produits et services, des règles de l'industrie, des réglementations et des procédures.

Principales responsabilités :

1. Offrir des expériences client de premier plan en :

• Répondre aux demandes de renseignements avancés en matière de service à la clientèle et de commerce dans un environnement technologique au rythme rapide et communiquer clairement et efficacement les concepts avancés.
• Assurer la liaison et collaborer avec la direction et les collègues pour cerner les problèmes et les tendances, recommander des solutions et les mettre en œuvre efficacement.
• Assurer la soumission rapide et en temps opportun des instructions du client et le suivi du client
• Passer de manière proactive des appels sortants, y compris, mais sans s'y limiter, les appels de marge, les retours de courrier, la rétention, les rachats de ventes à découvert et les bases de contact trimestrielles avec le carnet de clients
• Assurer la liaison avec les départements internes (par exemple, la gestion des commandes, les règlements, le crédit, la conformité, etc.) et les fournisseurs externes (par exemple, les courtiers exécutants) pour assurer le bon traitement des ordres des clients
• Fournir activement un service à la clientèle à valeur ajoutée, en veillant à ce que chaque expérience client respecte ou dépasse les normes de service de Scotia iTRADE.
• Faire preuve d'ingéniosité en collaborant avec d'autres services pour s'assurer que les besoins en matière de service à la clientèle sont bien satisfaits.

2. Favoriser et mettre l'accent sur un environnement de vente axé sur la croissance de l'entreprise et la fidélisation des clients :

• Comprendre les besoins de négociation des clients, afin d'augmenter l'activité de négociation en identifiant les opportunités de référence et de vente croisée, dans le but de faire croître les actifs sous gestion
• Développer et maintenir une connaissance et une compréhension complètes des produits et services de Scotia iTRADE, ainsi qu'une connaissance des produits et services des concurrents.
• Mener à bien des activités de vente croisée avec les clients afin de créer des relations plus étroites avec les clients, ce qui se traduit par une amélioration de la rentabilité et de la fidélisation des clients.
• Utiliser de solides compétences en négociation pour créer des accords non standard avec des taux réduits de commissions, des taux d'intérêt ou d'autres incitations pour augmenter les actifs sous gestion et l'activité de négociation
• Fidéliser les clients grâce à des solutions innovantes et à une analyse approfondie des comptes clients

3. Aider au maintien du bon fonctionnement de Scotia iTRADE et de l'équipe des personnes fortunées :

• S'assurer que les objectifs de niveau de service en matière de productivité et de qualité sont atteints. Travailler efficacement au sein de l'équipe des fortunés pour gérer les temps d'attente et les abandons des clients afin de s'assurer que les niveaux de service dépassent les cibles
• Veiller à ce que les problèmes soient transmis en temps opportun à la direction et/ou aux services concernés avec des recommandations appropriées
• S'assurer de bien connaître votre rôle en cas d'interruption du plan de continuité des activités
• Collaborer avec les gestionnaires pour identifier les problèmes du système et mettre en œuvre des procédures de sauvegarde au besoin
• Documenter les mesures du flux de travail, y compris les rapports quotidiens/hebdomadaires/mensuels, au besoin.
• Adhérer activement à toutes les lignes directrices sur la conduite des affaires et les politiques de confidentialité
• S'assurer que les objectifs de niveau de service en matière de productivité et de qualité sont atteints
• S'assurer que les plaintes des clients sont traitées conformément aux directives de conformité.
• Passation d'ordres d'actions, d'options, de titres à revenu fixe et de fonds communs de placement conformément aux politiques et procédures de la société et de l'industrie
• De temps à autre, diriger ou aider à la surveillance des communications avec les clients de tous types
• Créer des propositions et des recommandations pour l'amélioration de la qualité et des politiques basées sur les besoins des clients et des entreprises, les tendances, les nouvelles activités ou les lancements de produits ; projets tels qu'assignés

4. Minimisez les risques pour l'entreprise en :

• Identifier et résoudre les écarts de négociation de manière efficace et précise
• Se familiariser avec des domaines tels que le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement des activités terroristes et les lois sur la protection des renseignements personnels.
• Respecter et assurer la conformité aux exigences de la connaissance du client
• Agir rapidement pour atténuer les erreurs et réduire l'exposition de l'entreprise
• Examiner les commandes approuvées et les commandes d'état aux échanges et aux fournisseurs appropriés.
• Correspondre avec les clients et résoudre les plaintes des clients par téléphone à un niveau avancé.

1. Contribuer au bon fonctionnement de SiT en :

• Établir des relations de travail efficaces au sein de l'équipe et avec divers secteurs d'activité et fonctions corporatives
• Favoriser une culture de communication ouverte et honnête en participant activement et en contribuant aux bases de contact, aux réunions d'équipe, en encourageant la génération de nouvelles idées et approches et en partageant activement les connaissances et l'expérience pour améliorer le développement de tous les membres de l'équipe.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement des employés significatif

Éducation:

• Obligatoire : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), Manuel de conduite et des exercices (MNC), Cours sur les principes fondamentaux des dérivés (DFC), Cours sur l'agrément des options (OLC)
• Requis : Diplôme universitaire ou équivalence de travail

Expérience de travail :

• Minimum de 3 à 4 ans d'expérience dans la négociation d'actions et minimum de 2 ans d'expérience dans la négociation d'options.
• Expérience dans l'industrie, de préférence dans un rôle de service à la clientèle ou de vente

Connaissances/compétences requises :

• Excellentes compétences en communication écrite et orale, en présentation et en relations interpersonnelles.
• Connaissance approfondie des produits d'investissement et des marchés de capitaux
• Grande flexibilité nécessaire pour s'adapter à une grande variété de tâches et de fonctions associées au poste
• Connaissance des principes fondamentaux et des techniques de négociation d'actions, d'options et de titres à revenu fixe
• Grand souci du détail ; capacité à se fixer et à atteindre des objectifs et à travailler de manière indépendante
• Capacité à faire preuve de discrétion ; capacité à gérer plusieurs projets simultanés
• Compétences informatiques démontrées, y compris la familiarité avec MS Office ; Connaissance pratique des systèmes de données d'investissement
• Connaissance des fonctions de back-office et du processus de règlement de titres
• Capacité à apprendre de nouvelles tâches rapidement et avec précision
• Excellentes compétences en gestion du temps et capacité à établir l'ordre de priorité des charges de travail.
• Faire preuve d'excellentes techniques de négociation et de la capacité d'influencer et de motiver les autres.

Préféré:

• Le bilinguisme est un atout (français, mandarin, cantonais)

• Expérience antérieure dans le domaine du courtage à escompte
  

"Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. "

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
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