À propos de nous

JP Lamotte Gestion Financière inc. est un cabinet reconnu pour la qualité de son accompagnement, tant auprès des particuliers que des entreprises. Le cabinet propose des services financiers personnalisés, toujours adaptés aux besoins réels de sa clientèle et livrés avec professionnalisme et attention.

Sous la supervision de Jean-Philippe Lamotte, la personne recherchée aura pour mandat d'assurer un soutien administratif de qualité et de veiller au suivi rigoureux des dossiers clients. Elle jouera un rôle central dans l'organisation et la coordination des activités du cabinet, tout en contribuant activement aux communications corporatives.

Vos responsabilités

• Gestion des transactions en placement et suivi avec les assureurs

• Coordination des dossiers clients : assure les communications et recueille les informations (point de chute) entre le conseiller et les différents fournisseurs

• Faire les suivis administratifs des dossiers clients : valide que tous les documents nécessaires soient reçus, complétés et déposés au dossier;

• Identifier les différents fournisseurs et ressources pour la réalisation des mandats au dossier des clients et établir des relations dans l'optique d'optimiser le service client;

• Maintient à jour des différentes bases de données (CRM);

• Conceptualiser et gérer la production de divers documents ;

• Participer activement à l'atteinte des objectifs.

Qualifications recherchées :

• Expérience de 3 ans dans le domaine des services financiers

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;

• Formation académique en administration, secrétariat, bureautique ou tout autre domaine d'étude pertinent;

• Permis de représentant en épargne collective et/ou conseiller en sécurité financière (un atout) ;

• Très bonne connaissance de la Suite Office ;

Pourquoi nous rejoindre?

• Environnement dynamique et stimulant

• Travail hybride pour un meilleur équilibre

• 3 semaines de vacances

Profil recherchée

La personne idéale se démarque par :

• Une bonne structure de travail , lui permettant de gérer efficacement ses tâches et ses priorités ;

• D'excellentes habiletés de communication , autant à l'oral qu'à l'écrit ;

• Un esprit autonome , avec une capacité à prendre des initiatives et à avancer de manière indépendante ;

• De l'ambition , une motivation à apprendre, évoluer et relever de nouveaux défis ;

• Un sens de la débrouillardise , facilita

Vous êtes organisé(e), avez un sens aigu de l'initiative et souhaitez contribuer au succès d'un cabinet en gestion financière ? Nous voulons vous rencontrer !